Una manada de lobos asesina brutalmente a una familia de coyotes. Un búfalo mitológico de pura violencia se manifiesta en la sangre. En un universo paralelo, la criatura demoníaca resucita al padre coyote para vengarse de su familia caída. En este universo, los animales son antropomorfizados, visten ropa, beben cerveza y escuchan música country.

En un mundo lleno de música hermosa, Vernon siempre parece que tiene la nota equivocada.

Una reflexión de la identidad y el cuerpo. Como el fenotipo permanece como elemento principal para predefinir quienes somos.